2017年4月3日 星期一

2017年4月國際財金情況

如題。

30 則留言:

  1. 美國股市上周微升,結束了首季窄幅徘徊格局。專家指出,在4月中的藍籌業績期開始之前,美國股市投資者的焦點將是經濟數據,尤其是周五公布的3月就業數據,藉以衡量聯儲局今年加息次數。美國股市首季有不俗升幅,但波動相對較小;道指首季平均每日波幅只有0.3%。是1965年第四季以來最低波幅的一季;標普平均每日波幅也是1967年第三季以來最低。芝加哥VIX首季收市只有11.68,是歷來第二低。

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  2. 美國股市投資者的焦點將是經濟數據,尤其是周五公布的3月就業數據,藉以衡量聯儲局今年加息次數。昨晚早段公布的ADP私營部門就業數據表明,美國3月私營部門就業繼續火爆增長。ADP報告顯示,上個月美國私人部門就業人數增加26.3萬人,遠遠高於經濟學家此前平均預期的增加18.5萬人。家主席習近平將於本港時間周五凌晨(美國當地時間周四下午),在佛羅里達州海湖莊園,同美國總統特朗普舉行首次「習特會」,將談及經貿、北韓等,中方表示此次會晤對確定中美關係方向具重要意義。中美兩國元首即將會面,或存在不確定性,我們建議投資者謹慎。

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  3. 澳洲監管部門就維修政策起訴蘋果公司
    澳大利亞競爭與消費者委員會(簡稱ACCC)起訴蘋果公司,指控該公司利用更新的軟件讓不在蘋果商店維修的iPhone和iPad無法使用,違反了澳大利亞的消費者權益法。ACCC稱,該公司關閉用戶設備或讓設備“變磚”,然後告訴消費者,該公司不會免費維修這個問題,因為其設備在第三方維修過。ACCC尋求對蘋果公司進行罰款,若蘋果公司被判定有責任,估計每例侵權的罰款金額可能多至110萬澳元,但侵權數量將由法院界定。

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  4. 印度在爭議邊境移山修路防范中國

    印度在阿魯那恰爾邦與中國尚存爭議的邊境線附近正加緊修建一條34英裡長的的軍用公路,用於運送軍需品和士兵,以增大對華優勢。工人們為此削切巖石,實施爆破作業,工程之艱巨幾乎相當於移山。眼下,印度正加快戰略性公路的修建工作,目的是一旦邊境爆發沖突,能更快地向邊境線運送部隊和軍需品並部署精密武器。中國已經在本國邊境一側修建了大規模設施。

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  5. 敘利亞發生疑似化武襲擊 特朗普改變對敘政策

    4月4日,敘利亞西北部由反對派控制的城鎮Khan Sheikhoun遭到疑似化學武器襲擊,戰機投擲的炸彈攜帶不明氣體,襲擊造成至少85人死亡。當地民防組織稱,所有証據都指向政府軍,不過敘利亞軍方否認使用了化學武器。美國總統特朗普5日表示,這起襲擊讓他重新評估美國對敘利亞總統阿薩德及其政權的政策。美國國務卿蒂勒森隨後敦促俄羅斯放棄對阿薩德的支持。美國駐聯合國代表在安理會緊急會議上表示,如果安理會不對此事作出回應,美國將被迫自行採取行動。

    如果証實這場襲擊使用了化學武器,那麼這將成為2013年以來敘利亞發生的最嚴重的化學武器襲擊事件。就在這場襲擊發生之前幾天,特朗普政府剛剛宣布美國在敘利亞問題上的立場:阿薩德政權的命運應由敘利亞人民決定;美國在敘利亞的首要任務是打擊伊斯蘭國。

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  6. 卡塔爾取消對全球最大天然氣田的開發禁令

    卡塔爾石油公司(Qatar Petroleum)首席執行長Saad al-Kaabi 於4月3日稱,該國已經取消了針對North Field這一全球最大天然氣田的暫停開發命令。上述禁令是卡塔爾在12年前下達的,以給政府時間來研究產出迅速增加對天然氣藏的影響。該氣田由卡塔爾和伊朗共同擁有,對該氣田南段的開發可使日產能達到20億立方英尺或40萬桶油當量,預計5-7年內開始生產。

    取消上述禁令將使卡塔爾在2020年後獲得競爭優勢,屆時全球液化天然氣市場預計將變得緊俏。隨著其他地區不但擴大產能,卡塔爾在全球天然氣市場的份額一直在下滑。此舉是卡塔爾意欲提高市場份額的信號。

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  7. 波音同意向伊朗航空公司銷售飛機,為特朗普上任後首次

    波音與伊朗Aseman Airlines簽署協議備忘錄,將向後者銷售至多60架波音737 Max單過道飛機,該交易的目錄價為30億美元。波音表示,這些飛機將從2022年開始交付。交易仍需獲得美國外國資產管制辦公室的批準。特朗普對加強與伊朗的關系持批評態度,這是波音自特朗普上任以來首次同意向一家伊朗航空公司銷售飛機。

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  8. 貝克休斯在電郵發送的公告中表示,全球油氣鑽機數量3月份環比減少42台,至1,985台。加拿大鑽機數量環比減少89台至253台,創去年12月以來的最低水平,是總數下跌的主要原因。不含美國和加拿大的全球鑽機數量環比增加2台,至943台,創2016年5月以來的最高水準。美國鑽機數量環比增加45台至789台,歐洲下降13台至94台,爲2016年10月以來的最低水平。

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  9. 美聯航收低1.1%,此前一乘客從該航空公司飛機上被強行拖下飛機的事件激起全球民憤。尾盤,該公司執行長Oscar Munoz終於發表道歉聲明。Munoz在周二的最新發言中表示對這一事件“深表歉意”,強調“任何人都不應受到如此虐待”,集團將於4月30日前完成對事件的評估,以及研究機票超賣與相關處理的政策。據悉,已經有兩名芝加哥地區的律師接手案件,代表被暴力趕下飛機的醫生與美聯航開始交涉。

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  10. 在長期的復蘇遲緩之後,國際貨幣基金組織(IMF)總裁克裏斯蒂娜•拉加德對全球經濟前景變得更加樂觀,呼籲各國不要從戰後增進貿易與合作的立場後退。拉加德表示,隨著企業增加生産,全球經濟復蘇勢頭正在增強,但決策者必須防範強加新的貿易壁壘。黑莓周三股價大漲15.97%至8.93美元,此前黑莓公司宣佈,經仲裁決定,高通需要向黑莓返還約8.15億美元的專利費。高通股價則下挫了3.54%至53.39美元。美國聯合航空公司(美聯航,UAL)股價周三繼續下跌了1.1%至69.93美元。此前,美聯航強行將一名亞裔乘客拖下飛機的事件引發熱議。

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  11. 澳大利亞任命前情報機構負責人接掌外國投資審核委員會

    澳大利亞任命前情報機構負責人歐文接掌審核外國投資交易的委員會,顯示出該國對於這類交易相關的國家安全問題尤為關注。歐文此前曾擔任澳大利亞的境內情報機構總幹事,也曾領導過側重境外情報工作的澳大利亞秘密情報局,並且因曾經擔任駐華大使而對中國頗為熟悉。

    在澳大利亞,外國收購交易是一個敏感問題,部分持民族主義觀點的政界人士強烈反對那些被認為威脅國家安全的交易。由於許多中國公司與政府關系密切,中國公司的收購交易尤其頻繁地受到質疑。

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  12. 印度銀行遭網絡攻擊 幕後黑手可能是朝鮮

    去年7月,印度國有銀行Union Bank of India Ltd.的計算機系統感染了惡意軟件,令竊賊得以授權將大約1.7億美元從該行的紐約賬戶匯向五個地點的私人賬戶,所幸銀行人員的快速探查阻止了上述資金被匯出。攻擊印度銀行的手法與此前孟加拉央行8,100萬美元被竊案極為類似,而美國檢方可能將指控朝鮮主導了針對孟加拉央行的網絡攻擊。

    近幾個月包括美國、墨西哥、波蘭和英國銀行在內的全球金融機構遭遇大量網絡攻擊事件,網絡安全專家表示其中一些涉及與朝鮮有關聯的組織。

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  13. 伊朗前總統內賈德意外宣布再次參加大選

    伊朗前總統內賈德4月12日再次登記參與總統選舉,這一意外舉動可能導致將於下個月進行的民調失去平衡。內賈德去年9月份曾表示不會參選,而此前伊朗最高領袖哈梅內伊也曾建議他不要參選。不過要獲得最終批準,內賈德的候選資格必須經過憲法監督委員會的批準,該委員會由哈梅內伊監管。

    內賈德在2005-2013年擔任伊朗總統期間與西方國家對峙,招致外交孤立和制裁。後期也因低迷的人氣以及下屬貪污腐敗問題陷入困境。伊朗新一屆總統選舉將於5月19日舉行,4月11日開始總統候選人登記工作。隨後伊朗憲法監督委員會將對候選人資格進行審查。

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  14. 特朗普稱不堅持要求阿薩德下台,不會深度幹預敘利亞沖突

    特朗普4月12日表示,美國在敘利亞問題上並不要求把阿薩德下台作為敘利亞問題和平解決方案的一部分,但他認為這種情況會在某個時候發生。他還說,若阿薩德政府再次使用化學武器,美方也會繼續採取軍事行動,並且不排除對敘政府軍使用油桶炸彈的情況採取行動。但特朗普表示,他不會深度幹預敘利亞沖突,因為這會分散他處理美國國內事務的資源,他不希望陷入這個泥潭。

    在阿薩德命運的問題上,美俄之間一直存在分歧。美國國務卿蒂勒森12日訪問俄羅斯時再次表示阿薩德及其家族不能成為敘利亞長期政府的一部分,美國希望看到他有序下台,這與特朗普當日的表態有所不同。而俄羅斯外長拉夫羅夫抨擊西方痴迷於驅逐獨裁者或專制領導人,稱大家都非常清楚讓阿薩德下台會發生什麼,過去像這樣讓獨裁者下台的情況都不是平穩的,都沒有避免暴力的發生。

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  15. 沙特首次在國際市場發售伊斯蘭債券,籌資90億美元

    沙特阿拉伯4月12日首次在國際市場發售伊斯蘭債券,籌資90億美元,其中一半為5年期債券,一半為10年期債券。此次發售規模超過了原定的80億美元,銀行接到的定單超過330億 美元。5年期債券中標收益率為2.93%,10年期債券中標收益率為3.65%。

    與其他中東石油出口國一樣,隨著石油收入下降,沙特正籌資以支持其財政收入。該國同時還削減支出和補貼,以控制預算赤字。沙特預算赤字在2015年一度擴大到980億美元的歷史最高水平,但由於緊縮措施生效,去年赤字縮減到約790億美元。

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  16. 智囊機構將2017年德國經濟增長預期上調至1.5%

    德國五家主要智囊機構4月12日將德國2017年經濟增速預期從去年9月預計的1.4%上調至1.5%,理由是德國出口和投資支出表現強勁。同時,2018年的增速預期從1.6%上調至1.8%。上述機構稱, 德國經濟已經進入溫和回升的第五個年頭,整體經濟產能利用率在逐漸攀升,預計經濟的強勁增長將使今年和明年的失業率持續下降。

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  17. 雖然達拉斯聯儲主席Kaplan不久前剛剛為加息預期打了一劑強心針,但疲軟的經濟資料著實已讓市場對美聯儲能否實現預期的加息進程感到懷疑。截至週四下午,聯邦基金利率期貨市場顯示,市場預期6月加息25個基點的概率僅為54.9%,較4月初的71%明顯回落。12月加息的概率僅為41.1%,完全喪失了幾個月前的勢頭。市場懷疑美聯儲將無法實現年內再度加息兩次的預期。

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  18. 亞馬遜入局,澳大利亞本地零售商面臨挑戰

    亞馬遜4月20日証實,將在澳大利亞推出零售業務,目前正制定相關計劃,但未透露具體的推出時間。該公司還將把其第三方賣家平台Amazon Marketplace引入澳大利亞。亞馬遜稱,將給澳大利亞創造數千個新工作崗位並增加數以百萬美元計的新投資。亞馬遜的加入將對一些已面臨銷售困境的澳大利亞零售商構成挑戰。

    亞馬遜已打入澳大利亞市場,於2012年在澳推出亞馬遜雲計算業務Amazon Web Services,並於2013年在當地開設了Kindle門店,目前在澳總雇員人數接近1,000人。

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  19. 印尼摩托車叫車應用Go-Jek正商討10億美元融資

    據知情人士稱,獲得KKR & Co.、美國華平投資集團等公司支持的印度尼西亞摩托車叫車應用Go-Jek正在就10億美元融資事宜與投資者進行商談,本輪融資的第一輪出價本月底截止,對Go-Jek的投資前估值約為20億美元,中金公司、瑞士信貸等金融機構正幫助該公司融資。Go-Jek打算把這筆新資金用於擴張業務。

    這些新資金將增強Go-Jek的實力,幫助其與競爭對手優步和新加坡的Grab相抗衡,爭當東南亞第一大經濟體印尼的打車市場領頭羊。去年8月份Go-Jek完成了5.5億美元融資,其現有投資者包括俄羅斯億萬富翁Yuri Milner運營的DST Global、美國知名風投公司紅杉資本和東南亞私募股權投資公司Northstar Group旗下子公司NSI Ventures。

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  20. 美國國務卿蒂勒森提到對伊朗實施新制裁的可能

    美國國務卿蒂勒森4月19日在國務院發表講話,提到美國未來針對伊朗的區域性挑舋行為採取新制裁措施的可能性,並表示美國政府正在評估是否遵守2015年達成的伊朗核協議。蒂勒森稱,特朗普政府就美國對伊政策進行跨部門評估,他還表示,如果不遏制伊朗,該國有步朝鮮後塵並拖累全世界的可能性。

    目前尚不清楚蒂勒森的上述評論只是反映特朗普政府對伊朗的強硬立場,還是代表美國對伊政策開始發生切實轉變。歐洲官員此前表示,美國已暗示會遵守伊朗核協議。就在蒂勒森發表上述評論的前一天,他向美國國會証實,截至4月18日伊朗仍然遵守了核協議的條款。

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  21. 沙特等41國將組建流動聯軍 抵御IS外溢勢力

    伊斯蘭國在敘利亞和伊拉克的據點逐漸瓦解之際,出於對伊斯蘭國武裝分子將外溢至中東和非洲其他國家的擔憂,沙特領導的41國反恐聯盟決定組建一支流動的聯合部隊,以幫助聯盟內反恐能力較弱的成員國抵御伊斯蘭國的威脅。上述聯軍預計將在年底前實現完全運轉,指揮中心設在沙特首都利雅得。巴基斯坦前陸軍首領拉希勒•謝裡夫(Raheel Sharif)將出任聯軍統帥。

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  22. 土耳其選委會駁回反對黨取消修憲公投結果的請求

    土耳其反對黨以公投存在作弊嫌疑為由向土耳其最高選舉委員會提出取消修憲公投結果的請求。土耳其選委會4月19日以10票對1票的結果予以駁回。主要反對黨人民共和黨領袖Kemal Kilicdaroglu稱,將繼續採取其他途徑,首先是上訴到憲法法院,必要時會繼續上訴到歐洲人權法庭。圍繞土耳其公投結果引發的爭議持續發酵或進一步引發土耳其不穩定性加劇和兩極化加深。

    4月16日,土耳其總統埃爾多安在修憲公投中險勝,從而使其權力進一步集中,不過公投過程中出現對不公平拉票和選民造假的指責。此次修憲將土耳其政體由議會制改為總統制。埃爾多安獲勝凸顯他仍然擁有許多土耳其人的狂熱支持,而他的政策也依然在土耳其民眾當中具有吸引力。這位總統將社會保守主義、伊斯蘭宗教和選舉式民主冶於一爐,同時奉行民族主義思路,對醫療和社會服務進行現代化改革。

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  23. 英國將提前大選 脫歐出現最壞結果的可能性降低

    英國首相特雷莎•梅關於在6月8日提前舉行大選的提議在4月19日獲得英國下議院正式批準。提前大選預計將幫助梅所在的保守黨擴大在下議院的多數優勢。梅希望借此減少保守黨內主張硬脫歐成員的牽制,增強她對退歐談判的掌控力。如果成真,英國在未達成協議的情況下退出歐盟,以至對經濟造成重大破壞的可能性將降低。經濟學家認為無法達成協議產生的破壞性最大。

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  24. 埃克森美孚申請與俄羅斯油企合作的制裁豁免權

    知情人士稱,埃克森美孚已向美國財政部申請美國對俄羅斯制裁的豁免權,此舉旨在重啟該公司和俄羅斯國有石油巨頭PAO Rosneft的合資企業。此前,埃克森美孚一直尋求美國批準該公司和Rosneft在制裁禁止的數個地區開採原油,並於近月申請了在黑海開採原油的豁免權。由於國會議員目前正尋求加大對俄制裁力度,上述申請料受到國會的密切審查。

    美國國務卿蒂勒森是埃克森美孚的前首席執行長,他因為工作與Rosneft和俄羅斯總統普京均有密切關系。根據現任和前任美國官員,國務院是能影響埃克森美孚免責權申請結果的幾個美國政府機構之一。黑海已成為全球全球最大石油公司的必爭之地。埃克森美孚曾在該區羅馬尼亞外海進行鑽探,並擁有在烏克蘭水域一塊地區鑽探的執照。

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  25. 法國總統大選首輪結果出爐,親歐洲的中間派候選人馬克龍和反歐盟及反移民的極右派勒龐分別取得最高和次高票數,由於沒有候選人單獨取得過半數,總統選舉將進入第二輪投票,第二輪投票將會在兩週後舉行。法國傳統大黨社會黨及共和黨籲選民支持馬克龍,以免國家右傾,最新民調亦顯示,馬克龍會在第二輪以逾六成得票率擊敗勒龐,消息刺激歐洲股市上升,巴黎CAC指數曾上升4%。

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  26. 特朗普於上週簽署行政命令要求財政部檢視美國稅制目前有新進展,消息人士透露,特朗普計劃大幅削減企業稅率從現時的35%至15%,以減輕美國企業負擔來加速經濟增長,特朗普同時建議把直通業務稅率減少,然而,經濟學家卻質疑減稅以振興經濟的成效,主要原因為若沒有增加生產力以及就業人口增長作為後盾,加上美國接近全民就業,減稅能否令經濟持續增長實屬疑問,同時,減稅將令聯邦政府赤字急速增加,對經濟和金融市場長遠有不良影響。

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  27. 美國國會仍未能通過預算案。若國會於4月28日週五前未能通過預算案,聯邦政府將有可能於週六凌晨起開始停止運作。國會遲遲未通過預算案,主要爭議點為兩黨就醫保津貼與美國和墨西哥邊境修築圍牆的15億美元費用有關,共和黨擔憂若政府陷入停擺,選民會怪責共和黨並令他們在2018年的選舉中失去議席。民主黨則希望預算案批出醫保津貼以資助低收入家庭支付醫保供款,然而,白宮卻未表態會否把津貼放入預算案內。

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  28. 美國國會仍未能通過預算案。若國會於4月28日週五前未能通過預算案,聯邦政府將有可能於週六凌晨起開始停止運作。國會遲遲未通過預算案,主要爭議點為兩黨就醫保津貼與美國和墨西哥邊境修築圍牆的15億美元費用有關,共和黨擔憂若政府陷入停擺,選民會怪責共和黨並令他們在2018年的選舉中失去議席。民主黨則希望預算案批出醫保津貼以資助低收入家庭支付醫保供款,然而,白宮卻未表態會否把津貼放入預算案內。

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  29. 英國失業率創40多年新低,但薪資增長放緩

    英國國家統計局3月15日公布,去年11月至今年1月期間,該國失業率下降0.1個百分點,至1975年年中以來最低水平4.7%,就業人數增加9.2萬人,創下紀錄新高。不過,通脹率上升已經開始侵蝕實際薪資增長,經通脹因素調整後,基本工資在這三個月裡僅增長0.8%,為自2014年底以來最慢增速。這一跡象表明盡管就業市場緊俏,但消費者可能會限制支出,這可能導致經濟在未來幾個月放緩。

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  30. 據韓國關稅廳16日消息,3月份韓國國內免稅店總銷售額為1.0593萬億韓元(約合人民幣64億元),較上月減少18.8%。2017年1月韓國免稅店銷售總額為1.1488萬億韓元,2月為1.3050萬億韓元。3月訪韓的中國團體遊客則明顯減少,沒有中國遊客的光顧,免稅店業績也是直線下滑,即將跌落1萬億韓元。

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